Doradztwo podatkowe - kiedy warto zwrócić się do eksperta?

Polski Ład i jego kolejne wersje, zmiany i terminy obowiązywania, stres związany z prawidłową interpretacją przepisów podatkowych, spory z fiskusem. Formy opodatkowania i optymalizacja podatkowa. Czy te kwestie nie są Ci obce? Pomoc w tych i wielu innych tematach związanych z prawem podatkowym oferuje doradca podatkowy.

„Są w życiu rzeczy, których nie zmienimy, z którymi trzeba się pogodzić. Śmierć. Podatki, Kolejki” (E. Cooper). Nie musisz słuchać o pewności istnienia podatków, bo przekonujesz się o ich obecności na własnej skórze. Pomoc doradcy podatkowego sprawi, że Twoje sprawy podatkowe będą zabezpieczone i rozwiązane.

W Polsce system podatkowy jest dość skomplikowany, a zmiany w przepisach podatkowych wprowadzane są regularnie. Ich zawiłości i terminy obowiązywania nierzadko spędzają Ci sen z powiek? Z tego powodu, doradztwo podatkowe jest niezbędne dla wielu przedsiębiorców, którzy prowadzą własne firmy lub posiadają duże dochody.

Poniżej omówimy, czym jest doradztwo podatkowe, jakie korzyści przynosi, a także, w jakich sytuacjach warto zwrócić się o pomoc do eksperta z dziedziny podatków.

Czym jest doradztwo podatkowe?

Doradztwo podatkowe to usługa świadczona przez profesjonalistów, którzy posiadają specjalistyczną wiedzę i doświadczenie w dziedzinie podatków – doradców podatkowych. Ich zadaniem jest udzielanie porad, opinii i wyjaśnień z zakresu Twoich obowiązków podatkowych i doradztwo w kwestiach związanych z podatkami, takich jak rozliczenia podatkowe, optymalizacja podatkowa, doradztwo w kwestii podatkowych aspektów transakcji biznesowych oraz interpretacja przepisów podatkowych.

Doradca podatkowy może Cię również reprezentować w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli wydanych dla Ciebie decyzji czy postanowień, bądź wykonać niezależny audyt funkcji podatkowej.

Niezależnie od tego, czy jesteś przedsiębiorcą, czy wspólnikiem spółki, nieraz zastanawiasz się, czy forma prowadzenia przez Ciebie działalności jest optymalna podatkowo?

Doradztwo podatkowe jest usługą, która może być przydatna zarówno w sprawach prywatnych jak i tych związanych z prowadzonym biznesem.
W Polsce doradca podatkowy jest zawodem regulowanym, co oznacza, że osoba pragnąca zostać doradcą podatkowym musi spełnić określone wymagania, takie jak posiadanie wykształcenia prawniczego lub ekonomicznego, zdanie egzaminów państwowych, odbycie stażu bądź posiadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych lub nauk ekonomicznych w zakresie prawa finansowego, lub finansów. Licencję tę wydaje Ministerstwo Finansów na wniosek doradcy podatkowego.

Doradca podatkowy wskaże Ci ryzyka podatkowe, wesprze w planowaniu i optymalizacji podatkowej Twojego biznesu, napisze wniosek o interpretację podatkową, abyś zyskał zabezpieczenie.

Doradca podatkowy może również pomóc Ci w rozwiązywaniu bardziej skomplikowanych kwestii podatkowych, takich jak transakcje międzynarodowe, restrukturyzacje czy planowanie sukcesyjne.

Kiedy warto zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego?

1. Planowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jeśli dopiero planujesz rozpoczęcie działalności gospodarczej, powinieneś zwrócić się o pomoc do doradcy podatkowego. Doradca podatkowy pomoże Ci w wyborze optymalnej formy opodatkowania oraz w pozyskaniu wiedzy na temat przepisów podatkowych, które będą miały wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Pomoże również przy wyborze formy prowadzenia działalności najbardziej wskazanej w branży, w której chcesz działać, biorąc pod uwagę Twoje cele, aspiracje, możliwości i plany biznesowe.
2. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dla wielu przedsiębiorców, zwłaszcza tych, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą, doradztwo podatkowe jest niezbędne. Jeśli jesteś właścicielem firmy, to sam wiesz, ile stoi przed Tobą wyzwań podatkowych, a prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, wypełnianie deklaracji podatkowych oraz regulowanie należności podatkowych, to tylko niektóre z nich. Doradca podatkowy pomoże przedsiębiorcom w spełnieniu tych wymagań oraz w optymalizacji podatkowej, dbając o wprowadzenie legalnych rozwiązań czy minimalizując ryzyko zakwestionowania danej transakcji.
3. Przekształcenie/ podział spółki. Obok prawnej procedury, którą należy przeprowadzić formalnie z zachowaniem wymogów prawnych, występuje w tym przypadku również aspekt podatkowy, o który zadba doradca podatkowy. Niejednokrotnie brak wsparcia doradcy podatkowego może powodować problemy w tym zakresie.
4. Posiadanie dużych dochodów. W przypadku osób posiadających duże dochody, optymalizacja podatkowa może przynieść znaczne korzyści finansowe. Ponadto, wraz ze wzrostem dochodów rośnie złożoność rozliczeń podatkowych, co może skutkować większą ilością pytań i wątpliwości dotyczących przepisów podatkowych, na które to doradca podatkowy znajdzie wyjaśnienia i odpowiedzi.

Korzyści wynikające z korzystania z doradztwa podatkowego

Korzystanie z doradztwa podatkowego może przynieść Ci wiele korzyści, a oto kilka najważniejszych z nich:

1. Analiza w zakresie wyboru formy opodatkowania – doradca podatkowy dokona analizy branży i rynku, w którym działasz lub chcesz działać, zapyta o Twoje krótko i długoterminowe cele, aby przedstawić Ci jak najkorzystniejszą formę opodatkowania.
2. Optymalizacja podatkowa - doradca podatkowy pomoże Ci zidentyfikować legalne sposoby na zmniejszenie wysokości podatków, co pozwoli Ci zaoszczędzić pieniądze.
3. Wyeliminowanie ryzyka błędów podatkowych - doradca podatkowy posiada specjalistyczną wiedzę na temat przepisów podatkowych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoje rozliczenia podatkowe są zgodne z przepisami, nie narażasz się na kary podatkowe, a zastosowane przez Ciebie ulgi podatkowe są prawidłowo wprowadzone.
4. Świadczenie kompleksowej pomocy w trudnych sytuacjach związanych z wymaganiami prawa podatkowego bądź podatkowymi aspektami prowadzenia biznesu - doradca podatkowy pomoże Ci w sytuacjach, gdy otrzymasz wezwanie z urzędu skarbowego lub zawiadomienie o kontroli podatkowej czy wszczętym postępowaniu podatkowym.
5. Rozwiązanie skomplikowanych zagadnień podatkowych - doradca podatkowy jest ekspertem w dziedzinie przepisów podatkowych i może pomóc w interpretacji skomplikowanych zagadnień podatkowych, co pozwala uniknąć błędów podczas skomplikowanych i zawiłych rozliczeniach podatkowych w spółkach, czy innych formach działalności gospodarczej. Zastanawiasz się, czy w Twojej firmie może mieć zastosowanie wdrożenie estońskiego CIT? Doradca podatkowy udzieli stosownych konsultacji. Szukasz rozwiązania trudnego podatkowo problemu? Doradca podatkowy oferuje pomoc przy pisaniu wniosku o indywidualną interpretację podatkową.
6. Reprezentowanie przed organami administracji skarbowej – masz konkretny problem i potrzebujesz specjalisty w reprezentowaniu Twoich interesów przed organami administracji podatkowej? Doradca podatkowy pomoże Ci również w tej kwestii.
7. Bezpieczeństwo prawne - korzystanie z usług doradcy podatkowego zapewni Ci bezpieczeństwo prawne, ponieważ pozwala na uniknięcie konsekwencji związanych z błędnym rozliczeniem podatkowym, błędną interpretacją podatkową czy nieprzestrzeganiem przepisów podatkowych.
8. Zaoszczędzenie czasu i wysiłku – zajmij się planowaniem biznesowym i rozwojem swojego biznesu, a korzystanie z doradztwo podatkowe pozostaw specjalistom z tego zakresu. Samodzielne rozwiązywanie skomplikowanych problemów finansowych zabiera mnóstwo czasu i bywa stresujące.

Podsumowanie

Przy prowadzeniu własnej firmy w jakiejkolwiek formie prawnej i organizacyjnej, doradztwo podatkowe może okazać się niezbędnym elementem stałej organizacji firmy.

Dzięki współpracy z doradcą podatkowym będziesz miał pewność, że Twoja firma jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, unikniesz błędów w rozliczeniach podatkowych i unikniesz niepotrzebnych kar finansowych.
Doradca podatkowy pomoże Ci w znalezieniu sposobów na minimalizację podatków, co pozwoli na oszczędność pieniędzy i zwiększenie zysków firmy.

Dodatkowo skorzystanie z usług doradcy podatkowego może pozytywnie wpłynąć na rozwój Twojego biznesu. Doradca podatkowy może pomóc Ci w planowaniu inwestycji oraz w przewidywaniu skutków podatkowych związanych z różnymi działaniami biznesowymi.
Warto więc skorzystać z usług doradcy podatkowego, który dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pomoże Ci zwiększyć zyski Twojej firmy i uniknąć niepotrzebnych problemów podatkowych.

Ty działaj i rozwijaj się w swojej branży, a doradca podatkowy zajmie się sferą podatkową w Twojej firmie.

Autor Artykułu:

Karolina Krawiec (Radca prawny)

Ukończyła Uniwersytet Jagielloński w 2010 r. składając pracę dyplomową w Katedrze Postępowania Cywilnego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie w 2015 r. uzyskała tytuł radcy prawnego.